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【风口系列】信创产业万亿市场刚起步,6大细分

2022-09-18 06:06:51 来源: 电脑知识大全 记者 电脑知识大全

前言:在《信创产业一》中和大家梳理了整个行业的产业链分布,在第二篇当中主要对信创产业的未来进行分析以及对应的细分赛道的机会进行梳理。

一,产业现状

1.参与方相对集中

根据公开资料,目前我国信创产业的主要市场参与者包括四大集团:中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。

其中,CEC与CETC均为中央直接管理的国有独资企业:CEC拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链,重要子公司包括中国长城和中国软件等;CETC是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量,在军工电子和网信领域占据技术主导地位,通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。

【风口系列】信创产业万亿市场刚起步,6大细分

,行业前景

中国作为全球第二大经济体,近年来云计算、人工智能、物联网、边缘计算和5G方面的技术创新都已经接近甚至领先全球,预测2023年中国计算产业投资空间将达到1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

1.存储

存储设备的发展离不开5G、云、AIoT、汽车电子、游戏等多维需求的驱动。IDC预测,2018-2023年,全球存储装机容量将以18.4%的年复合增长率增长,2023年的存储装机容量将达到11.7ZB。从全球存储介质来看,预计增长最快的存储介质是固态硬盘,2018-2023年CAGR将达到44.0%。

2.操作系统

操作系统是协调、管理和控制各类硬件资源和软件资源的控制程序。百度统计流量研究院的数据显示,截至2020年12 月,Windows系统在我国桌面操作系统市场占据89.79%的市场份额,macOS系统占比为6.22%,国产替代空间十分广阔。当然移动端的替代可能更为现实,毕竟华为已经做出了鸿蒙系统。

3.中间件

中间件是独立的系统级软件,连接操作系统层和应用程序层。随着新一代信息技术的发展以及传统行业在数字经济下的升级转型,预计国内中间件市场规模将保持稳定增长,国产中间件产品有望逐渐取代IBM和Oracle等外资厂商的市场份额。

4.数据库

数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库型数据管理系统,与操作系统、中间件同为三大基础软件之一,近年来受益于信创政策的加速推进,本土数据库企业的市场份额得以显著提升。随着云数据库等新兴数据库的发展和国内厂商核心技术的持续迭代,未来数据库的国产替代进程有望提速。

5.应用软件

应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步。随着本土厂商多年的技术积累、业务创新和市场开拓,国产应用软件逐渐崛起。在ERP领域,高端市场主要被SAP、Oracle等海外企业占据,用友网络、金蝶国际等本土厂商在低端领域占据较大市场份额。

6.网络安全

国内信息安全市场呈现高度分散的特点,市占率较高的绝对龙头尚未出现。根据相关测算,2023年底中国网络安全市场规模将突破千亿元。

【风口系列】信创产业万亿市场刚起步,6大细分

三,细分赛道介绍

1.CPU:计算机的运算与控制中心

在2020年新冠疫情的影响下,智能手机和计算机的产能仍然表现出较强的韧性,保障了CPU市场的稳健成长。亿欧智库的数据显示,国产CPU在服务器和PC端市场中占有率不到0.5%,而在通信设备领域的占有率相对较为乐观。

【风口系列】信创产业万亿市场刚起步,6大细分

2.GPU:与CPU分工协作的显示核心

与CPU相比,GPU拥有更多的计算单元,因此在解决计算密集型的程序与易于并行的程序方面具有优势。GPU可分为集成GPU与独立GPU,GPU行业进入壁垒较高,市场格局相对集中,主要参与者包括Intel、AMD和英伟达。值得一提的是,2014年4月,新浪,景嘉微成功研发出国内首款国产高可靠、低功耗GPU芯片JM5400,打破了国外产品长期垄断我国 GPU 市场的局面。

【风口系列】信创产业万亿市场刚起步,6大细分

3.存储:新兴存储技术迎来发展机遇

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